士業のための終活バックヤード｜フラットアドバイザー・パートナー

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士業のみなさまへ

PARTNER PROGRAM

フラットアドバイザー
・パートナー

受任判断から実務執行までを支える、士業のための終活バックヤード。
専門外の先生でも、自信を持って高単価案件を受けられる仕組みです。

士業のみなさまへ ／ パートナー募集

「専門外だから」と、
終活・相続の相談を
断っていませんか？

受任判断から実務執行までを支える、
士業のための終活バックヤード

フラットアドバイザー・パートナー

専用相談チャット・実践勉強会・現場実動ネットワークの利用権まで。
終活・相続が得意分野ではない先生でも、自信を持って高単価案件を
受けられる月額サポートインフラです。

WHAT YOU GET

  1. 01実務相談チャットデスク受任前のスキーム設計を専門チームに壁打ち
  2. 02実践勉強会・事例共有会法改正対応・金融機関対応の実務ノウハウ
  3. 03現場執行インフラの卸し利用権審査済みの遺品整理・不動産・葬儀の実働部隊
  4. 04履行保証・組織バックアップ「予備的受任者」として契約書に組み込み可能
  5. 05士業間ワンストップ連携税務・登記・紛争対応まで即座にチーム編成
  6. 06クラウド「終活カルテ」の利用権意思・契約・保険情報を一元管理し更新業務を効率化
  7. 07廃業・死亡時の案件移管保証先生に万一があってもカルテごと確実に引き継ぐ

Issues

「相談されるが、受けきれない」。
その原因は先生の力量ではなく、体制です。

  • 01

    専門外で、受任判断ができない

    顧問先や個人のお客様から終活・死後事務を相談されても、的確な提案や受任可否の判断まで踏み込めない。

  • 02

    現場手配と履行リスクを負えない

    深夜の連絡対応、片付けや不動産処分の手配、将来の履行責任。事務所単独で抱えるには重すぎる。

  • 03

    法改正・書式対応の負荷が重い

    最新の判例や法改正の追跡、金融機関・役所に弾かれない書式の作成。実務のキャッチアップに時間が割けない。

  • 04

    相談できる横のつながりがない

    同業者や他士業のネットワークがなく、案件を断るか、手探りで受けて疲弊するかの二択になっている。

CONCLUSION

相談窓口・実務ノウハウ・現場の実動部隊・万一の履行保証。
この4つを外部インフラとして持てば、専門外の領域でも自信を持って受任できます。

Benefit 1／2

受任前〜受任時の支援

  • 01

    実務相談
    チャットデスク

    ― 士業の駆け込み寺機能

    お客様から終活・相続・死後事務の相談が入ったその場で、「どう受け止めるか」「どの契約形態を提案するか」を専門チームにチャットで相談。受任前のスキーム設計とリスクチェックを壁打ちできます。

  • 02

    実践勉強会・
    事例共有会

    ― 定期開催のオンライン開催

    法改正への対応、金融機関対応の実務、親族非依存案件のトラブル事例、信託・任意後見の設計パターン。専門外の先生でも実践的なノウハウが自然と身につく場を定期的にご用意します。

  • 03

    現場執行インフラの
    卸し利用権

    ― Foundation 3 をそのまま活用

    遺品整理、住居の明渡し、不動産売却、葬儀手配。プラットフォームが審査・提携済みの現場部隊を、自所案件のお客様にもそのまま活用可能。業者選定と管理の手間がなくなります。

01〜03は「受任できる状態をつくる」ための支援です。04〜07は「受任後の不安と、事務所の将来不安を消す」ための体制です。

Benefit 2／2

受任後〜執行・承継までの体制

  • 04

    履行保証・組織バックアップ

    ― 「予備的受任者」として
    契約書に組み込み可能

    個人事務所特有の「先生が倒れたらどうなるのか」というお客様の不安を払拭。結果として受任成約率そのものが上がります。

  • 05

    士業間ワンストップ連携

    ― 行政書士・税理士・司法書士・弁護士

    税務申告や登記、紛争対応が必要になっても、プラットフォーム内の専門士業と即座にチームを組んで共同受任できます。

  • 06

    クラウド「終活カルテ」の
    利用権

    ― 顧客情報を一元管理し、更新業務を効率化

    意思表示・契約ステータス・保険／資産状況を専用クラウドで管理。更新管理と定期連絡の手間を大幅に削減します。

  • 07

    廃業・死亡時の案件移管保証

    ― 事務所の永続性リスクを完全ヘッジ

    「数十年先の履行時に自分が生きているか」の不安を解消。先生の引退・万一時はカルテごと確実に引き継ぎます。

PLAN & FEE

会費に含まれるもの

  • 実務相談チャット
  • 定期勉強会への参加
  • 書式ライブラリ利用
  • 執行部隊の利用権
  • 終活カルテの利用権
  • 案件移管保証

設計思想は「年に1〜2件をしっかり受任できるだけで、年間会費以上の収益とお客様満足につながる」こと。

※ 具体的な会費額・契約期間は、オンライン説明会および資料にてご案内します。

Use Case

先生が窓口に立ち、実務の後ろ側を当社が支える。
お客様との関係は、先生のものです。

  1. STEP 01

    1

    お客様から
    相談を受ける

    顧問先やご家族から終活・死後事務のご相談。ここで断らず、まず受け止めます。

  2. STEP 02

    2

    専用チャットで
    当社に相談

    スキームの提案と見積り支援。受任可否とリスクを一緒に整理します。

  3. STEP 03

    3

    自所または
    共同受任で契約

    当社を予備的受任者に据えて締結。お客様の不安要素をなくします。

  4. STEP 04

    4

    執行時は提携
    実行部隊を活用

    葬儀・遺品整理・明渡し・各種手続きを、当社の現場部隊が実働します。

  • 先生の役割

    お客様の窓口と、法務判断

    信頼関係の構築、意思確認、契約書面の作成・受任。先生の本来の強みに集中いただきます。

  • 当社の役割

    実務ノウハウと、現場の実動

    スキーム設計の助言、業者手配、執行代行、履行保証。表に出ない部分をすべて担います。

FOR PROFESSIONALS

まずは制度の全体像から。資料請求・オンライン説明会はいつでも受け付けています。

  1. STEP 01

    資料請求・説明会

    制度内容と会費、事例を
    オンラインでご説明します。

  2. STEP 02

    個別面談・ご確認

    先生の取扱分野に合わせた
    活用方法をすり合わせます。

  3. STEP 03

    パートナー登録

    チャットデスク・勉強会・
    執行部隊の利用を開始。

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